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斬獲喜茶、江小白、完美日記,高瓴創投憑什么?

  創業是勇敢者的游戲,但敢繼續玩下去的人越來越少了。

  不論是明星公司還是中小企業,活下去仍是大難題。疫情期間,清華和北大針對全國1435家中小企業的調查顯示,按照賬上現金余額推算,34%的企業只能維持1個月,33.1%的企業可以維持2個月,只有9.96%的企業能維持6個月以上。

  與此同時,融資也變得越來越難。CVSource投中數據稱,2020年Q2季度,創業融資事件和融資金額均降至過去三年最低點。近3個月,融資事件數量同比下滑44%,融資額同比下滑53%。

  重壓之下,各地不斷出臺政策提振市場信心,消費券、減稅、貼息、免租金等都成為企業們期待的藥方。

  艱難時刻,盡管保持信心尤為最重要,但卻也是最難。

  《財經智庫》等公布的全球經濟信心指數報告稱,2020年全球經濟信心指數為31.4,嚴重小于100點的榮枯線,受訪者對今年全球經濟嚴重缺乏信心。不過,據該報告,智能制造、生物醫藥和信息技術被業界認為是最有可能帶動全球經濟增長、最有發展潛力的新動能。

  毫無疑問,誰能在趨勢成為顯學之前布局,誰就能搶占先機。

  近日,頻頻出手的高瓴創投首次“官宣”,公布了其官方logo及投資成績單。數據顯示,高瓴創投早已布局在生物醫藥及醫療器械、軟件服務與原發科技創新、消費互聯網與科技、新興消費品牌與服務這四大重點領域,與大趨勢暗合。

  首次公布“成績單”,1/3被投企業成獨角獸

  “初次見面以來,已收到超過1300個BP,看了700多家,投資其中9家。”高瓴創投公布的信息稱。2020年2月24日,高瓴資本以“致創業者的一封信”的名義,公布了募資百億人民幣成立高瓴創投的消息。兩個月過去,這支新團隊看來收獲頗豐。

  值得矚目的是,這是高瓴創投首次展示其在投資方面的數據和洞察。官方消息稱,早在正式公布之前,高瓴就在早期領域投資了近百家創業公司,其中1/3成長為獨角獸或上市。

  4月27日,據港交所披露易的信息,醫療器械研發商沛嘉醫療已經通過港交所上市聆訊。招股書顯示,高瓴創投持有9.33%的股份,是前兩大機構投資方之一。這意味著,沛嘉醫療將成為高瓴創投囊中的又一家上市醫療器械企業。

  沛嘉醫療位于生物技術和創新醫藥產業活躍的江蘇。從地域來看,江浙滬地帶扛起了中國醫藥及醫療器械創新的半壁江山,這也與高瓴創投基于在大健康領域的全生態研究與重點布局的結果一致。

  硬核創新之外,高瓴創投在to C端也動作頻頻,斬獲諸多新銳明星公司。比如江小白、完美日記、話梅、喜茶等品牌,無一不是在資本市場和消費者中備受追捧的網紅品牌。而這些品牌也都出現在高瓴創投的投資名單中,可見其洞察年輕一代消費趨勢的能力。

  “85后創業者占到八成以上。” 高瓴創投公布的信息顯示。

  對年輕人的重視同樣也體現在這支新銳的VC自己身上。在高瓴創投公布的信息中,高瓴創投整體團隊也以群像形式首次官方亮相,一改高瓴資本低調作風。從人員構成來看,投資團隊年輕化趨勢明顯。

  斬獲喜茶、江小白、完美日記,投資風格快準狠

  首次亮出投資成績單背后,露出了高瓴創投 “快準狠”的一面。

  實際上,高瓴除了在二級市場和PE投資領域備受市場關注,其也早已開始在早期風險投資有所布局。比如,高瓴多年前就投出了藍月亮和江小白等消費領域的明星公司,出手果斷而精準。

  據36kr報道,由于高瓴是國內少有的Evergreen Fund(常青基金),創始人張磊和LP們約定只要有價值的投資都可以做,理論上并不限于二級、PE甚至是VC,所以對高瓴來說,即便是從它成立的早年算起,也沒有明確的“不做早期”的規定。這一特點讓高瓴得以充分發揮其研究能力的長板,在創投領域,從審題到解題都非同一般。

  以最新出現在成績單里的完美日記為例,據了解,高瓴創投進入之前,已經有多家投資機構看過這個項目,但最后都以放棄告終。這或許是因為,從當時的市場基本面來看,彩妝市場容量的天花板有限,線上品牌的復購率和忠誠度不高。

  在與完美日記創始團隊第一次見面前,高瓴創投團隊就曾蟄伏于海內外美妝賽道,研究過諸多海外品牌與各類巨頭公司的商業模式,但一次都沒有出手過。

  “因為沒有能打動我們的人或者是生意模式”,高瓴創投完美日記項目投資人戴粵湘回憶道。不過,戴粵湘同時分析認為,國內彩妝絕對會迎來爆發點,只是時機還未到。

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