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2019動蕩的傳統零售江湖

  永輝收購中百集團又傳來了新消息,國家發改委啟動特別審查,原則上在60個工作日內完成,這意味著,永輝對中百集團的收購還在路上。

  2019年只剩下一個多月了,這一年家樂福中國“賣身”蘇寧、麥德龍中國“賣身”物美、華潤萬家撤出山東市場、Costco進入中國、奧樂齊試水實體店......傳統零售格局再變。

  市場變化

  今年傳統零售市場,外資衰退,頭部下滑,腰部崛起。

  凱度消費者指數的最新報告顯示,今年第三季度(截至2019年9月6日的12周內),現代渠道(包括大賣場、超市和便利店)仍然在復蘇通道中,不過復蘇速度變緩,同比增長1.7%。大賣場第三季度的表現依然不佳,滲透率較去年同期下降3.3個百分點。而電商通路繼續保持36.2%的高速增長。

  從一年的市場份額數據來看,截至2019年第三季度,市場份額前三的零售商分別為高鑫零售集團、華潤萬家集團和沃爾瑪集團,高鑫零集團售占比達到8.3%,華潤萬家集團占比6.7%,沃爾瑪集團占比5.0%。

  永輝集團、武商聯集團和物美集團的份額均比上一年有所增加,永輝集團市場份額由上一年的3.7%增長至今年的4.2%;武商聯集團由上一年的1.9%增長至今年的2.1%;物美集團由上一年的1.9%增長至今年的2.0%。

  沃爾瑪集團和家樂福的市場份額則均有明顯下降,沃爾瑪集團的市場份額由上一年的5.4%降至今年的5.0%,家樂福的市場份額由上一年的3.1%降至今年的2.8%。

  變化一:外資零售商迎來“洗牌”

  曾引領一代中國超市的家樂福在今年年中賣身蘇寧集團。6月23日,蘇寧易購公告稱,公司全資子公司蘇寧國際擬出資48億元收購家樂福中國80%的股份。蘇寧易購成為家樂福中國控股股東,家樂福集團持股比例降至20%。

  1995年,家樂福進入中國,開啟了中國的大型商超模式,曾多年占據中國大型商超的頭把交椅。2012年開始,家樂福的市場份額開始不斷下降,2017年、2018年家樂福中國分別凈虧損10.99 億元和5.78 億元,這兩年它在中國的資產總額小于它的負債總額,處于資不抵債狀態。

  “賣身”蘇寧后,家樂福迎來新東家的融合改造。今年“雙十一”家樂福作為“一小時場景生活圈”新成員正式亮相,并首次參戰蘇寧雙十一。家樂福中國商品副總裁龔文瑞宣布,未來1年,家樂福將上線1000家社區履約中心,全面升級到家服務。社區履約中心將實現前置倉的全面升級,它不僅會接入家樂福小程序、還會接入蘇寧小店APP及第三方平臺。消費者通過這些線上入口下單,都會由家樂福的履約中心承接服務。

  未來家樂福在蘇寧旗下,還會有哪些變化,這些改變將給家樂福帶來什么命運,還需拭目以待。

  今年,另一家老牌外資零售商也選擇了“賣身”。10月11日,麥德龍、物美和多點Dmall聯合宣布,物美就收購麥德龍中國控股權已與麥德龍集團簽訂最終協議。交易完成后,物美集團將在雙方設立的合資公司中持有80%股份,麥德龍繼續持有20%股份。此次交易對麥德龍中國的企業總價值估值為19億歐元,交易雙方預計最遲在2020年第二季度完成交割。

  麥德龍是歐洲第二大老牌零售批發商,1996年進入中國,麥德龍的業績情況同樣不好,2014年,麥德龍中國實現189億元的銷售額,同比增長縮窄到8%,2015、2016年則連續兩年增幅僅為1%。

  剛剛簽訂協議的麥德龍和物美目前還沒有什么大動作,據雙方協議約定,麥德龍中國未來將繼續以“麥德龍”品牌保持獨立經營,麥德龍中國將繼續由CEO康德(Claude Sarrailh)領導,也就是說,“賣身”物美后,麥德龍的管理團隊還會存在。同時,物美計劃通過多點Dmall改造其數字化門店和C端會員,加速麥德龍的數字化。

  在家樂福、麥德龍等在華運營多年的老牌外資超市紛紛“撤退”的同時,奧樂齊、Costco等折扣零售商則選擇在此時入局。

  6月7日,德國連鎖超市奧樂齊ALDI在上海靜安和古美商圈開設兩家實體店,面積約為500㎡,這是其繼2017年在華開設網店后,首度試水實體店。

  創立于1913年的奧樂齊在全球有一萬多家門店,是最知名的零售商之一。對于中國市場,奧樂齊一直態度謹慎,在上海兩家門店開業之前,奧樂齊對中國市場進行了長達五年多的考察,兩年前登陸天貓國際,積累了一系列“中國經驗”后,才于今年開出了首家實體店,這是奧樂齊第一次在中國開線下實體店,更是其在亞洲首批試點店。

  10月份,奧樂齊在上海再開三家試點店,選址普陀區、寶山區和徐匯,三家試點店的開設意味著奧樂齊的服務范圍再度擴大,目前,奧樂齊已在線下開設了五家試點門店。

  另一大世界著名零售商Costco也帶著滿滿的話題來到了中國。8月27日,Costco開市客在上海閔行區開了中國大陸首店,開店首日就被消費者買“停業”了。

  Costco創立于1983年,是美國最大的會員制倉儲超市,也是僅次于沃爾瑪的全球第二大零售商。目前,Costco在全球9個國家共擁有700多家門店,年銷售額超過1100億美元,會員數超過8800萬人(2017年財報數據),在實體店大零售商們被電商巨頭不斷擠壓的今天,這家線下超市卻神奇地保持每年4%-6%的營收增長。

  Costco在大陸開業之后話題不斷,連續多日登上微博熱搜,從市民連夜排隊辦卡搶茅臺、搶牛肉,開業5小時停業,股價暴漲70億美元,到之后又遭遇排隊退卡,劇情可謂波瀾起伏。10月份,Costco宣布,入華37天,注冊會員數達到20萬,高于68000名平均水平,創下成立35年來的記錄。

  盡管場面熱鬧,不少人仍對奧樂齊、Costco在華的持續性發展充滿擔憂,這些新來的外資品牌能否適應復雜的中國市場,仍需時間給出答案。

  變化二:頭部零售商艱難調整

  近兩年,占據市場頭部的零售商日子也不好過。盡管市場份額高,但也面臨船大難掉頭的弊端。在新零售業態的轉型中,占據市場份額前三的高鑫零售、華潤萬家和沃爾瑪紛紛經歷著調整的陣痛。

  占據市場份額頭把交椅的高鑫零售,在2017年底接受了阿里巴巴的投資。2017年11月20日,阿里巴巴宣布,投入約224億港幣(約28.8億美元)直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。

  在高鑫零售背后,是臺資零售商大潤發和法國零售商歐尚,法國歐尚集團是法國第二大以經營零售業為主的商業集團,1997年進入中國市場。2000年,歐尚集團與大潤發母公司潤泰集團訂立合營協議,在香港設立了控股公司高鑫零售,以歐尚和大潤發兩大品牌推進在內地的賣場業務。

  2016年,大潤發首次出現了“關店”現象,其電商業務飛牛網也長期虧損,在傳統零售業不景氣的大環境下,高鑫零售的營業額增幅逐年下降。線上沒有起色,線下也越來越難做,2017年底高鑫零售接受了阿里巴巴的投資。

  牽手阿里巴巴之后,2018年高鑫零售提出重構大賣場,伴隨著調整,高鑫零售迎來陣痛,2018年高鑫零售的營業額跌破一千億元人民幣(單位下同),凈利潤約縮減至25億元。這是自2016年以來,高鑫零售年度業績中出現的首次雙跌。

  高鑫零售也給出了業績雙跌的原因,營收下跌是因為高鑫零售將賣場內家電銷售業務交給蘇寧易購經營。此外,門店同店銷售的下滑幅度也在加大,相較于2017年的下滑0.26%,2018年的數字為下滑1.72%。

  經過一年多的調整,根據高鑫零售2019年半年報,歐尚、大潤發雙品牌的初步整合已完成,包含營運系統和供應鏈等,并對歐尚的商品結構、陳列區塊及門店組織結構進行調整,清理庫存,整合物流中心。根據官方網站,目前歐尚在國內共有門店72家,相較于今年上半年年報中提到的歐尚門店76家,減少4家。根據凱度消費者指數數據,高鑫零售截至2019年9月6日一年的市場份額同比下降0.1%。

  另一家零售巨頭華潤萬家近兩年也在經歷艱難的調整。

  2013年,華潤萬家的門店達到4637家,曾一度是中國超市老大。這一年,華潤萬家收購了英國樂購在華的所有業務,在收購前,華潤萬家的盈利是8400萬港元,收購后的那一年,巨虧7.02億港元。此后,華潤萬家也經歷了關店潮,從2013年的4637家門店降至2018年的3192家門店。

  去年,華潤萬家先后關閉了在青島、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、濟南等地的門店。2019年9月,區域零售龍頭家家悅發布公告稱,華潤萬家將山東剩下的7家超市門店受讓給了家家悅。至此,華潤萬家徹底退出山東市場。

  早在今年3月,就有媒體報道,華潤萬家將北京6家大型商超中的5家門店托管給了物美,今年8月又掛牌出售北京3家子公司。不過,其旗下的6家blt精品超市、3家Ole’精品超市并未轉讓。

  在關閉大賣場的同時,華潤萬家正在進一步加大高端業態、中小業態等方面的布局。目前,華潤萬家旗下除了大賣場以外,還擁有蘇果、Ole’、blt、V+、樂購express、VanGO等多個零售品牌,其中Ole’、blt等均定位高端業態,樂購express、VanGO定位中小業態。

  世界最大零售商沃爾瑪在中國的日子也不好過,隨著家樂福、麥德龍“撤出”中國,老牌外資零售商只剩下沃爾瑪在孤戰。

  據聯商網統計,今年上半年,沃爾瑪已經在全國范圍內關閉了十幾家門店。陸續關店的城市包括青島、南昌、海寧、麗水、濰坊、鎮江、豐城、徐州、如皋、桐鄉、濟南、東莞、杭州、寧波、淄博等。同時,沃爾瑪也在頻繁更換中國區CEO,6年來,沃爾瑪中國已經更換4任CEO。

  在其他外資零售品牌紛紛“撤出”中國的同時,沃爾瑪繼續加大投入,謀求在新業態中的轉型和發展。

  今年7月初,沃爾瑪中國供應鏈高級副總裁麥睿恩(Ryan McDaniel)在接受媒體采訪時表示,沃爾瑪將在中國繼續加大在物流供應鏈的投資,除了3月底投入使用的首家定制化的華南生鮮配送中心外,未來十年計劃在中國增投約80億元升級物流供應鏈,將在全國新建或升級十余家物流配送中心。另外,根據計劃,未來五年,沃爾瑪旗下的山姆會員商店將在中國開設40家新店。

  沃爾瑪中國區總裁兼首席執行官陳文淵還宣布,未來5年,沃爾瑪計劃在廣東新增100家新店,包括山姆會員商店、購物廣場、社區店以及云倉等業態。

  近日,沃爾瑪中國公布了其社區店惠選超市的業績,在2019年第三季度其銷售額和客流增長均超過20%。

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